В городе N произошло задержание группы молодых людей по подозрению в причастности к экстремистским действиям. Среди арестованных — современная художница, выпускница западного университета, активистка и дочь губернатора.
Местные СМИ критикуют действия властей, обвиняя их в превышении полномочий. Тем временем следственные органы продолжают работать с задержанными. На пути в аэропорт Раевский знакомится с молодой монашкой Натальей. Ему становится интересно общаться с ней, особенно из-за ее равнодушия к нему.
История разворачивается через допросы и откровенные беседы, начиная с момента, когда Раевский возвращается домой из-за границы вместе с матерью. Николай Шустов, узнав о возвращении старого друга, спешит возобновить их общение и знакомит Раевского со своей компанией. В компании ведутся философские дискуссии, происходит самопознание и флирт. Постепенно испытания становятся более серьезными, а источники адреналина — экстремальными. Однажды случайно появляется оружие, и в шутливой игре проливается первая кровь. Появляется идея создать «тайное общество», целью которого становится изменять мир. Название берут из каббалистической традиции — «Клипот».