Майор Панфилов — человек, не вписывающийся в систему. Он слишком принципиален и прямолинеен, не признаёт полутонов. Этот оперативник знает цену злу и не привык отступать. Одиночка по натуре, он избегает команд — для него они словно стая, а стай он не терпит с юных лет.
Судьба заносит его в Таламу, город детства, куда он не хотел возвращаться. Смерть матери, которую он давно не видел, вынуждает его приехать. Здесь его ждёт Аля, бывшая любовь, и прошлое, которое он пытался забыть. Даже чувство вины не удержит его надолго в этом месте. Но когда Алю убивают, Панфилов осознаёт: теперь он должен остаться. Слишком много недоговоренного, слишком много долгов перед теми, кого он когда-то любил.