Милочка Подольская – талантливая музыкантша и композитор. Однако ни ее семья, ни друзья, ни даже она сама не воспринимают музыку всерьез. Подчиняясь родительскому настоянию, она поступает в престижный университет и связывает свою жизнь с человеком, которого не любит. Постепенно она отказывается от своих истинных стремлений и расстается с первой любовью. Несмотря на трудности, Милочка не прекращает творить – именно в музыке она находит себя. Переломный момент в ее жизни наступает после знакомства с Оксаной Тимофеевной, опытной опереточной актрисой и вокалисткой. Благодаря этому знакомству Милочка осознает, что нужно всегда следовать своему предназначению. И тогда перед ней откроются все двери: любовь вернется, а ее мелодии услышат люди по всему миру.