В 1895 году Нижний Новгород оживает в преддверии главного торгового события года — ярмарки. Однако спокойствие и благополучие города нарушает шокирующее убийство богатейшего жителя и лидера губернского дворянства, Нефедьева. За расследование этого дела берется опытный сотрудник нижегородской полиции, Алексей Лыков. В процессе расследования он сталкивается с тайнами, которые переворачивают его представление о мире. Чтобы разгадать загадку и добиться справедливости, Лыков готов пожертвовать всем: своими чувствами, честью и даже собственной жизнью.