Среди густых лесов скрывается старинный город Ллорис, некогда возведённый эльфами. Однако, люди прогнали эльфов и теперь в Ллорисе хозяйничает жестокий шериф, обогащающийся за счёт его обитателей. Он беспрестанно увеличивает налоги, загоняя людей в бедность и голод, лишая их жилья и источников дохода. Любому, кто осмелится возразить, грозят изгнание и пытки. В Ллорисе зреет бунт, и жители, доведённые до отчаяния, решаются обратиться к уединённым эльфам, надеясь на их волшебную поддержку. Однако эльфы, не общавшиеся с людьми двести лет, настроены недоверчиво и стремятся сохранить свой мир.
